今日早盘开盘，三大股指涨跌互现，沪指跌0.06%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.01%。钛白粉、LED、VR概念等板块涨幅居前。鸿蒙系统概念、黄金、国内软件等板块跌幅居前。
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东北证券
指出第二季度利润将由信贷驱动，利润高峰在下半年。
a股
市场主线。下半年市场走势：市场震荡。下半年市场主线：目前处于盈利高峰期，市场整体估值难以提升，估值偏低且
高度繁荣
工业占主导地位。
下半年行业配置：PEG有效，低估值优先。1)行业配置的两个逻辑：一是下半年PEG策略优于DCF策略，这是由于美债收益率上行趋势不变，而资金募集正在回升，但与前期相比仍有差距；二是低估值好于高景气，主要是大规模板块的比较。尽管大金融估值较低，但仍存在风险，核心资产估值昂贵，美联储收紧预期给估值和周期性行业带来压力
繁荣程度
更高，但面临后续商品价格可能回落的风险
新能源
低估值高景气。2)下半年行业配置建议：从上至下，TMT、化工、建材、保险、新能源汽车等行业最好；从自下而上的角度，我们将重点关注免税、3D打印设备、新能源汽车、智能驾驶、酒店、医疗美容、消费建材等行业。3)主题：物联网、5G、华为产业链迎来发展新机遇，碳中和框架下的新能源值得关注，半导体国产替代加速，国家改革领域也值得关注。
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